客戶資料存在業務各自的 Excel，報價單用 Word 一份份改，跟進紀錄散落在 WhatsApp、LINE 和信箱。某天資深業務離職，才發現他手上的客戶狀況沒有人說得清楚。這是很多中小企業開始搜尋「CRM 系統推薦」的原因。
CRM（Customer Relationship Management，客戶關係管理）系統把潛在客戶、聯絡人、交易進度、溝通紀錄集中在同一個地方，讓主管隨時看到銷售管道，也讓客戶關係留在公司而不是個人手上。問題是市面上的 CRM 從免費到每人每月數百美元都有，功能與定位差異很大。
Gadget Memo 編輯部對照 6 款主流 CRM 系統的官方定價頁，整理免費版、入門價格與核心功能，並試算 5 人業務團隊的月費，幫中小企業找到適合的 CRM。所有價格均取自官網，以美元標示。
CRM 是什麼？中小企業為什麼需要 CRM
CRM 系統的核心是「一個客戶一份完整檔案」：這位客戶是誰、從哪裡來、聊過什麼、報過什麼價、目前在哪個成交階段，全部記錄在同一處，任何同事接手都能立即了解狀況。
CRM 系統能做什麼？
- 潛在客戶管理：收集網站表單、活動、匯入名單等來源的潛在客戶
- 銷售管道：用看板追蹤每筆交易從接觸、報價到成交的階段
- 溝通紀錄：Email、通話、會議記錄自動歸檔到客戶資料
- 報價與合約：從交易紀錄直接產生報價單、收集簽名
- 自動化與提醒：自動指派名單、提醒跟進、寄送後續信件
- 報表與預測：業績、成交率、預估營收一目了然
什麼時候該導入 CRM？
- 業務超過 2 人，客戶資料開始分散在不同人手上
- 主管每週要花時間整理業績與跟進狀況
- 常常忘記跟進潛在客戶，或不知道哪些案子卡住
- 業務離職時，客戶關係跟著流失
CRM 系統推薦懶人包：6 款一次看
以下為各家官網列出的入門價格（每人每月，除特別註明外為年繳，美元，未含稅）：
| CRM | 最適合 | 免費版 | 付費起價 | 免費試用 |
|---|---|---|---|---|
| monday CRM | 想快速上手、銷售與專案同平台 | 無 | Basic US$12（3 席起） | 14 天 |
| HubSpot | 行銷與銷售一起做 | 最多 2 人 | Starter US$20（新客限時優惠另計） | 有免費版 |
| Zoho CRM | 預算有限、需要高度自訂 | 最多 3 人 | Standard US$14 | 有 |
| Pipedrive | 以銷售管道為核心的業務團隊 | 無 | Lite US$14 | 14 天 |
| Salesforce | 規模大、流程複雜的企業 | 無 | Starter Suite US$25（月繳或年繳） | 30 天 |
| Freshsales | 入門預算最低 | 無 | Growth US$9 | 21 天 |
想直接看結論：已經或打算用 monday.com 管專案、希望業務一看就會用的中小企業，我們最推薦 monday CRM；需要永久免費版的小團隊可以先從 HubSpot 或 Zoho CRM 免費版開始。
挑選 CRM 系統的 5 個重點
- 業務願不願意用：CRM 失敗最常見的原因不是功能不夠，而是業務嫌麻煩不輸入資料，介面直覺最重要
- 聯絡人與自動化上限：入門方案常限制聯絡人數量與每月自動化次數
- 溝通管道整合：台港業務常用 WhatsApp、LINE，要確認是否有原生或第三方整合
- 最低購買量與計價：例如 monday CRM 3 席起跳，HubSpot 部分方案另有行銷聯絡人計費
- 能否和其他流程串接：成交後的專案執行、客服是否能在同一平台接手
1. monday CRM：最容易讓業務用起來的 CRM
monday CRM 是 monday.com 專為銷售團隊推出的 CRM，沿用看板式操作，預先建好潛在客戶、聯絡人、帳戶與交易看板，還能從交易紀錄產生報價單、發票並收集簽名。Standard 起提供溝通中心與 AI 代理，可自動開發名單、整理會前資料。
價格：Basic US$12、Standard US$17、Pro US$28（每席每月年繳），Ultimate 需報價；付費方案 3 席起跳，所有方案可免費試用 14 天，不需信用卡。
優點
- 看板介面直覺，支援繁體中文，業務上手快
- 聯絡人上限 Basic 1,000、Standard 10,000、Pro 100,000 筆
- 報價、發票、簽署一條龍
- 成交後可直接交接給同樣使用 monday.com 的執行團隊
缺點
- 沒有永久免費版
- Basic 沒有自動化與手機 App，多數團隊需要 Standard
- WhatsApp 需透過第三方 App 串接
完整評測可看 Monday CRM 評價 2026｜價格方案、聯絡人上限、AI 代理與 WhatsApp 整合一次看。
2. HubSpot：免費 CRM 起步、行銷銷售一體
HubSpot 以免費 CRM 起家，免費工具涵蓋聯絡人管理、交易、表單、Email 等基本功能，再按行銷、銷售、客服等需求加購 Hub。行銷與銷售都想在同一系統做的團隊很常選擇它。
價格：免費工具最多 2 位使用者；Starter 官網標價每席每月 US$20 起，撰文時新客戶有限時優惠，最低每席每月 US$7，實際價格依繳費方式與優惠期而定。
優點
- 免費版不需信用卡，適合先試水溫
- 行銷自動化、表單、著陸頁等功能完整
- 生態系與整合豐富
缺點
- 進階功能集中在較高階方案，升級後費用跳幅大
- 部分方案另依行銷聯絡人數量計費
3. Zoho CRM：功能多、價格親民
Zoho CRM 是功能完整且價格相對親民的 CRM，Standard 就有工作流程與指派規則，Professional 以上加入銷售預測與 AI 助手 Zia，也能和 Zoho 旗下財務、客服等應用串接。
價格：免費版最多 3 人；Standard US$14、Professional US$23、Enterprise US$40、Ultimate US$52（每人每月年繳），年繳最多省 34%。
優點
- 免費版可給 3 人使用
- 入門價格低，自訂彈性高
- 可延伸到 Zoho 其他商業應用
缺點
- 功能與設定選項多，導入需要花時間規劃
- 介面較傳統，學習曲線比看板式 CRM 陡
4. Pipedrive：專注銷售管道
Pipedrive 以視覺化銷售管道聞名，所有設計都圍繞「推進交易」。Lite 就有潛在客戶、行事曆與管道管理、AI 報表與會議智慧功能；Growth 加入完整 Email 同步、自動化與跟進序列；Premium 再加入名單開發、評分與電子簽署。
價格：Lite US$14、Growth US$39、Premium US$59、Ultimate US$79（每席每月年繳），可免費試用 14 天、不需信用卡，年繳最多省 42%。
優點
- 銷售管道操作直覺
- 官網列出 500 多種整合
- Lite 方案就有會議智慧功能
缺點
- 沒有永久免費版
- Email 同步與自動化要 Growth（US$39）起，成本跳幅大
5. Salesforce：大型企業的 CRM 標竿
Salesforce 是全球知名的 CRM 平台，可自訂程度與生態系都是頂級。中小企業可以從整合銷售、客服、行銷的 Starter Suite 開始，需要更多自動化時再升級 Pro Suite。
價格：Starter Suite US$25（月繳或年繳）、Pro Suite US$100（年繳）、Core US$195 與 Advanced US$395（年繳），每人每月；所有 Sales Cloud 版本可免費試用 30 天。
優點
- 功能深度與可擴充性最強
- Starter Suite 結合銷售、客服、行銷
- AI 與資料分析能力完整
缺點
- 中高階方案價格高，升級跳幅大
- 導入與維護通常需要專人或顧問
6. Freshsales：入門價格最低
Freshsales 是 Freshworks 旗下的 CRM，Growth 方案就包含看板檢視、聯絡人生命週期、聊天／Email／電話整合與基本工作流程，Pro 加入聯絡人評分、交易洞察與銷售序列。
價格：Growth US$9、Pro US$39、Enterprise US$59（每人每月年繳），年繳省 20%，可免費試用 21 天。
優點
- Growth 方案入門價格在 6 款中最低
- 內建電話、聊天、Email 多管道溝通
缺點
- 銷售序列要 Pro（US$39）起
- AI Agent、品牌文件等功能需另外加購
價格比較：5 人業務團隊一個月要多少？
以 5 人業務團隊、年繳計算（每月總費用，美元，未含稅；實際金額以官網結帳頁面為準）：
| CRM | 入門方案 | 5 人月費 | 主流方案 | 5 人月費 |
|---|---|---|---|---|
| monday CRM | Basic | 約 US$60 | Standard | 約 US$85 |
| HubSpot | 免費（最多 2 人） | — | Starter（原價） | 約 US$100 |
| Zoho CRM | Standard | 約 US$70 | Professional | 約 US$115 |
| Pipedrive | Lite | 約 US$70 | Growth | 約 US$195 |
| Salesforce | Starter Suite | 約 US$125 | Pro Suite | 約 US$500 |
| Freshsales | Growth | 約 US$45 | Pro | 約 US$195 |
單看價格，Freshsales 與 Zoho CRM 入門最便宜；但要同時有自動化、手機 App 與溝通紀錄整合，monday CRM Standard 每月約 US$85 的價位在主流方案中相當有競爭力，而且業務用起來門檻最低。
按企業類型推薦：哪款 CRM 適合你？
3 到 20 人、從 Excel 轉 CRM 的中小企業
推薦 monday CRM。看板操作與繁體中文介面讓業務最快上手，Standard 方案就有自動化、手機 App 與 AI 代理。
1 到 2 人、預算為零
推薦 HubSpot 或 Zoho CRM 免費版，先把客戶名單整理起來；或用一般版 monday.com 免費方案建一張客戶看板。
行銷驅動、需要表單與行銷自動化
推薦 HubSpot，行銷與銷售在同一系統串接。
純銷售團隊、重視管道推進
推薦 Pipedrive 或 monday CRM。
規模大、流程複雜、有 IT 資源
推薦 Salesforce。
延伸閱讀：Monday CRM 評價 2026｜價格方案、聯絡人上限、AI 代理與 WhatsApp 整合一次看、Monday.com 評價 2026｜價格方案、免費版限制、中文介面與上手教學、專案管理工具推薦 2026｜12 款專案管理軟體價格功能比較，按團隊類型挑選
CRM 系統常見問題 (FAQ)
CRM 是什麼意思？
CRM 是 Customer Relationship Management 的縮寫，中文為「客戶關係管理」，指用來集中管理潛在客戶、聯絡人、交易與溝通紀錄的系統與方法。
有免費的 CRM 系統嗎？
有。HubSpot 免費工具最多 2 人、Zoho CRM 免費版最多 3 人。monday CRM、Pipedrive、Freshsales、Salesforce 沒有永久免費版，但都提供 14 至 30 天的免費試用。
中小企業 CRM 一個月要多少錢？
以 5 人團隊年繳計算，入門方案約每月 US$45 至 US$125，主流方案約每月 US$85 至 US$500，差距主要在自動化、報表與 AI 功能。
CRM 可以整合 WhatsApp 嗎？
要看系統。以 monday CRM 為例，官方沒有原生 WhatsApp 整合，需要透過應用程式市集的第三方 App 串接並另外付費。導入前建議在試用期內實際測試訊息同步方式。
CRM 和 Excel 客戶名單有什麼不同？
Excel 只能記錄靜態資料，CRM 則能自動歸檔溝通紀錄、提醒跟進、追蹤銷售管道並產生報表，多人同時使用也不會有版本衝突。
導入 CRM 要多久？
看板式 CRM（例如 monday CRM、Pipedrive）通常匯入 Excel 名單後幾天內就能開始使用；Salesforce 這類高度自訂的系統，導入期可能需要數週到數月。
回到開頭那位離職的業務：CRM 解決的不只是「資料放哪裡」，而是讓每一段客戶關係都留在公司。與其花幾個月比較功能表，不如挑一款業務最可能真的天天打開的系統，用 monday CRM 的 14 天免費試用把現有的客戶名單匯進去跑一輪。
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