客戶資料放在 Excel、報價單用 Word 一份份改、跟進紀錄散落在業務各自的 WhatsApp 和信箱——業務一離職，客戶關係也跟著帶走。很多中小企業不是不知道要用 CRM，而是怕系統太複雜、業務不願意用，最後花了錢還是回到試算表。
monday CRM 是 monday.com 專為銷售團隊推出的客戶關係管理產品，沿用 monday.com 看板式的操作方式，把潛在客戶、聯絡人、交易、報價單和溝通紀錄放在同一個地方，近年再加入可自動開發名單、會前準備的 AI 代理。官網標示已有超過 35,000 家客戶使用。
Gadget Memo 編輯部整理 monday CRM 官方定價頁與功能頁，逐一拆解 4 個方案的聯絡人上限、自動化次數、AI 功能差異，也講清楚 WhatsApp 要怎麼接、跟 monday.com 一般版有什麼不同，幫你判斷它適不適合你的業務團隊。
Monday CRM 評價懶人包
- 價格：Basic US$12、Standard US$17、Pro US$28（每席每月，年繳），Ultimate 需報價
- 免費版：monday CRM 沒有永久免費版，但所有付費方案都能免費試用 14 天，不需信用卡
- 最低購買量：3 席起跳
- 聯絡人與交易上限：Basic 1,000 筆、Standard 10,000 筆、Pro 100,000 筆
- 自動化：Standard 每月 250 次、Pro 每月 25,000 次，Basic 沒有
- 手機 App：Standard 起才有 iOS 與 Android App
- WhatsApp：沒有原生整合，需透過 monday 應用程式市集的第三方 App 串接
- 最推薦方案：Standard——自動化、溝通紀錄整合、手機 App 都從這一級開始
Monday CRM 是什麼？跟 monday.com 一般版差在哪
monday.com 旗下有好幾條產品線：一般人用來管專案的是 monday work management，monday CRM 則是專門給銷售與客戶管理用的版本。兩者底層都是看板，但 monday CRM 預先建好了潛在客戶、聯絡人、帳戶、交易等看板，以及銷售管道、預測等功能。
| 比較項目 | monday work management | monday CRM |
|---|---|---|
| 主要用途 | 專案、任務、團隊協作 | 潛在客戶、聯絡人、交易、售後 |
| 免費版 | 有（最多 2 席） | 沒有，可免費試用 14 天 |
| 入門方案（年繳） | Basic US$9 | Basic US$12 |
| 報價單與發票 | 無 | Basic 起每月 20 份 |
| 銷售 AI 代理 | 無 | Standard 起提供開發名單、外撥、會前準備等代理 |
| Email 群發與序列 | 無 | Pro 方案 |
如果你只是想把客戶名單從 Excel 搬上雲端、追蹤幾個案子的進度，用一般版 monday.com 建一張客戶看板其實就夠了，詳細可看 Monday.com 評價 2026｜價格方案、免費版限制、中文介面與上手教學。但如果團隊有 3 位以上業務、需要管理銷售管道階段、發報價單、統計成交率，monday CRM 預建的結構會省下大量設定時間。
Monday CRM 價格方案 2026
以下價格取自 monday CRM 官方定價頁，以美元計價、每席每月、年繳，未含稅。月繳價格較高，實際金額以官網結帳頁面為準。
| 方案 | 年繳（每席／月） | 聯絡人與交易 | 工作區／儀表板 | 每板欄位上限 | 報價單與發票／月 | 自動化／月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basic | US$12 | 1,000 | 1／1 | 5 | 20 | — |
| Standard | US$17 | 10,000 | 3／5 | 15 | 50 | 250 |
| Pro | US$28 | 100,000 | 15／50 | 75 | 250 | 25,000 |
| Ultimate | 需報價 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 無上限 | 企業級 |
Basic：只適合先把名單整理起來
Basic 每席年繳 US$12，可以管理 1,000 筆聯絡人與交易，每月開 20 份報價單或發票。但限制相當多：只有 1 個工作區、1 個儀表板，每張看板最多 5 個欄位，沒有自動化，也沒有手機 App。比較像是給剛開始整理客戶資料的小團隊過渡用。
Standard：多數中小業務團隊的起點
Standard 每席年繳 US$17，聯絡人與交易上限提高到 10,000 筆，每張看板 15 個欄位，加入每月 250 次自動化，以及把每位客戶的 Email、通話、會議、筆記整合在同一條時間軸的「溝通中心」。iOS 與 Android App 也從這一級開始，業務在外面拜訪客戶時可以直接更新進度。
AI 部分，Standard 內含 AI 點數，可以使用外撥電話代理、名單開發代理、會前準備代理、AI 會議記錄、Sidekick 助手、AI 資料欄位，也能自建代理。
Pro：要做大量 Email 跟進的團隊
Pro 每席年繳 US$28，聯絡人與交易上限 100,000 筆、每月 25,000 次自動化，並加入 Email 群發與自動化 Email 序列（Sequence），以及 AI 工作流程建置器。如果你的業務模式需要對大量潛在客戶發送開發信、並自動安排後續跟進，Pro 才有這些功能。
Ultimate：大型業務組織
Ultimate 需向業務報價，聯絡人、工作區、儀表板、欄位、報價單全部不限，另有每日 25,000 次 API 呼叫、HIPAA 合規、進階權限，以及 24 小時優先支援、客製導入與資料搬遷協助。
Monday CRM 核心功能
潛在客戶與銷售管道管理
官網說明，潛在客戶可以從網頁表單、活動、匯入檔案或你已在用的工具收集進來，再依階段在銷售管道中推進。交易看板可以切換成表格或看板（Kanban）視圖，拖曳就能更新階段，主管也能在儀表板上看到各業務的管道狀況與預測。
報價單、發票與電子簽署
monday CRM 可以直接從交易紀錄產生報價單、寄送發票並收集簽名，不用另外開 Word 或 PDF 工具。每月可建立的數量依方案而定：Basic 20 份、Standard 50 份、Pro 250 份。
溝通紀錄自動歸檔
與聯絡人或帳戶的每一次互動都會自動記錄到對應的客戶資料中，Standard 起還能在同一條時間軸看到 Email、通話、會議與筆記。手機 App 上撥出的電話，官方表示可以自動錄音、轉錄、摘要並寫回 CRM。
AI 代理：自動找名單、外撥、會前準備
這是 monday CRM 近年主打的部分。官網列出的代理包括：
- 名單開發代理：依你設定的理想客戶條件，每天尋找、補齊並評分新名單
- 外撥代理：依你的話術主動聯繫與初步篩選潛在客戶，再把通話摘要寫回 CRM
- 銷售管道監測代理：分析每位業務的管道健康度，標示停滯的交易並建議下一步
- 會前準備代理：每次與客戶開會前，自動整理公司資訊、談話重點與與會者
- 自建代理：用自然語言描述工作內容，建立自己的代理
官方也強調，客戶資料不會被用來訓練 AI 模型。要留意的是 AI 功能以點數計算，大量使用外撥或會議記錄時，記得追蹤每月用量。
從 Excel 匯入客戶資料
monday CRM 支援 .xlsx、.xls、.csv 檔匯入。根據官方說明中心，匯入 CRM 的檔案需少於 50 欄、8,000 列，每次每張看板只能上傳一個檔案；Excel 有多個工作表時只會匯入第一個。資料量大的話，建議先拆成幾個檔案分批匯入。
Monday CRM 能接 WhatsApp 嗎？
台港業務很依賴 WhatsApp 與 LINE 跟客戶溝通，這也是很多人導入 CRM 前最關心的問題。monday CRM 官方功能頁目前沒有列出 WhatsApp 原生整合，需要透過 monday 應用程式市集的第三方 App 串接，例如 TimelinesAI：它可以把 WhatsApp 聯絡人同步到 monday 看板，並在項目頁面直接查看與回覆 WhatsApp 對話。
- 需要另外付費：第三方 App 依該服務自己的方案收費，費用以該服務官網為準
- 對話紀錄不一定完整：社群使用者回報部分整合不會同步完整歷史訊息，導入前建議先試用
- LINE 同樣需第三方：官網未列出 LINE 原生整合
如果 WhatsApp 是你團隊最主要的成交管道，建議在 14 天試用期內就把第三方整合裝起來測試，確認訊息同步方式符合需求再付費。
Monday CRM 優點與缺點
優點
- 上手快：沿用 monday.com 看板操作，業務比較願意用
- 預建銷售結構：潛在客戶、聯絡人、交易、帳戶看板開箱即用
- 報價到簽署一條龍：報價單、發票、簽名都從交易紀錄產生
- AI 代理實用度高：自動找名單、會前準備、通話摘要都直接對應業務日常
- 跟專案管理同平台：成交後可以直接交給同樣使用 monday.com 的執行團隊
缺點
- 沒有免費版：只能試用 14 天，不像部分 CRM 有永久免費方案
- Basic 限制多：沒有自動化、沒有手機 App，每張看板只有 5 個欄位
- Email 群發要上 Pro：需要開發信序列的團隊，每席成本會跳到 US$28
- WhatsApp 要靠第三方：多一筆費用，也多一個要維護的整合
- 3 席起跳：1 到 2 人的業務團隊也要付 3 席
延伸閱讀：Monday.com 評價 2026｜價格方案、免費版限制、中文介面與上手教學、Monday.com vs Asana 2026｜價格、自動化、甘特圖逐項比較，團隊該選哪個？
Monday CRM 適合誰？
適合
- 3 到 20 人、正從 Excel 轉向正式 CRM 的中小企業業務團隊
- 行銷代理商、專業服務、房地產等官網列出的主要產業
- 已經在用 monday.com 管專案，希望銷售與執行在同一平台交接的公司
- 想用 AI 代理減少開發名單、整理會議紀錄等例行工作的團隊
不適合
- 只需要簡單客戶名單的 1 到 2 人工作室：用一般版 monday.com 免費版建客戶看板即可
- 預算極有限、需要永久免費 CRM 的團隊
- 完全靠 WhatsApp 成交、又不想額外付費串接的團隊
Monday CRM 常見問題 (FAQ)
Monday CRM 有免費版嗎？
沒有永久免費版，但 Basic、Standard、Pro 都可以免費試用 14 天，官網標示不需信用卡。如果只需要非常基本的客戶清單，可以先用一般版 monday.com 的免費方案。
Monday CRM 多少錢？
每席每月年繳為 Basic US$12、Standard US$17、Pro US$28，Ultimate 需報價。付費方案最少 3 席，以 3 席 Standard 年繳計算，每月約 US$51。
Monday CRM 和 monday.com 是同一個帳號嗎？
兩者都在 monday.com 平台上，但 monday CRM 是獨立計價的產品，內建銷售專用的看板、報價單與 AI 代理。已經在用 monday work management 的團隊，可以讓成交後的專案直接交接到同一平台。
Monday CRM 可以整合 Gmail 或 Outlook 嗎？
Standard 方案起提供溝通中心，會把每位聯絡人的 Email、通話、會議與筆記整合在同一條時間軸上；Pro 方案再加上 Email 群發與自動化序列。實際支援的信箱服務與設定方式，建議在試用期間連結自己的信箱測試。
Monday CRM 支援中文嗎？
monday.com 平台介面支援繁體中文，CRM 官網與定價頁也有繁體中文版本。你自己建立的欄位、階段名稱可以直接用中文命名。
Monday CRM 可以接 WhatsApp 嗎？
官方沒有原生 WhatsApp 整合，需透過應用程式市集的第三方 App（例如 TimelinesAI）串接，並另外付費。
回到開頭的問題：客戶關係不該跟著業務離職一起消失。monday CRM 最大的價值，是讓每一通電話、每一封信、每一份報價都留在公司的系統裡，而且業務願意天天打開它。3 人以上的業務團隊，直接用 Standard 方案試用 14 天，把現有 Excel 名單匯入跑一輪銷售管道，就能判斷它是不是你要的 CRM。
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