年度考核前，主管丟來一句「把你的 KPI 寫一寫」，很多人才開始搜尋 KPI 是什麼、要怎麼訂。寫得太空泛，例如「提升工作效率」，主管說無法衡量；寫得太保守，又怕被說沒有企圖心；更常見的是 KPI 訂完就收進抽屜，到年底才發現早就偏離目標。

KPI（Key Performance Indicator，關鍵績效指標）是用來衡量個人、團隊或公司是否朝目標前進的量化指標。好的 KPI 能讓每個人知道「做到什麼程度才算好」，主管也能及早發現問題，而不是等到年底才算總帳。

Gadget Memo 編輯部整理 KPI 的定義、常見類型、用 SMART 原則訂 KPI 的方法、計算公式，以及業務、行銷、客服、人資、行政、工程師等職位的 KPI 範例，最後介紹如何用儀表板持續追蹤。

KPI 是什麼？

KPI 的中文是「關鍵績效指標」，重點在「關鍵」兩個字：不是把所有能量化的數字都列出來，而是挑出最能反映目標是否達成的少數幾個指標。

例如一家電商的目標是提升獲利，可以追蹤的數字有上百個，但真正關鍵的可能只有營收、毛利率、回購率與客單價。KPI 就像汽車的儀表板，讓你一眼看出車子是否正常運作、油夠不夠、有沒有超速。

KPI 懶人包

• 中文：關鍵績效指標（Key Performance Indicator）
• 用途：衡量個人、團隊或公司是否朝目標前進
• 怎麼訂：依 SMART 原則，具體、可衡量、可達成、相關、有時限
• 數量：每個人或團隊 3 到 5 個為宜
• 怎麼算：最常用的是達成率＝實際值÷目標值×100%
• 和 OKR 的差別：KPI 監測日常績效，OKR 推動挑戰性的改變
• 追蹤工具：試算表就能開始，想即時看到全公司 KPI 可以用 monday.com 等工具的儀表板

KPI 有哪些類型？

常見的分類方式是參考平衡計分卡（Balanced Scorecard）的四個構面，避免只看財務數字：

構面	關注重點	KPI 例子
財務	公司是否賺錢	營收、毛利率、營業費用率、應收帳款天數
客戶	客戶是否滿意、是否留下來	新客戶數、回購率、客戶滿意度、淨推薦分數（NPS）
內部流程	工作是否有效率	交期準時率、不良率、工單處理時間
學習與成長	人與組織是否進步	員工訓練時數、離職率、內部升遷比例

另一種常見分法是「領先指標」與「落後指標」：營收是落後指標，結果出來時已經來不及改；拜訪客戶數、提案數則是領先指標，可以提早看出營收會不會達標。好的 KPI 組合通常兩者都有。

KPI 怎麼訂？用 SMART 原則 5 步驟

訂 KPI 最常用的檢查方法是 SMART 原則：

• S 具體（Specific）：清楚寫出要衡量什麼，例如「新客戶數」而不是「業績」
• M 可衡量（Measurable）：有明確數字與資料來源
• A 可達成（Achievable）：有挑戰但在資源範圍內做得到
• R 相關（Relevant）：和團隊或公司目標直接相關
• T 有時限（Time-bound）：寫清楚在什麼時間內完成

訂 KPI 的 5 個步驟

• 步驟 1：確認上層目標：先了解公司或部門今年最重要的目標
• 步驟 2：找出你能影響的結果：你的工作會影響目標中的哪些部分
• 步驟 3：選 3 到 5 個指標：結合領先與落後指標
• 步驟 4：設定基準與目標值：參考過去數據，寫出「從多少到多少」
• 步驟 5：決定追蹤頻率與資料來源：每週或每月更新，數字從哪個系統取得

KPI 怎麼算？常用公式

指標	公式	範例
達成率	實際值 ÷ 目標值 × 100%	業績 120 萬 ÷ 目標 100 萬 ＝ 120%
成長率	（本期 − 上期）÷ 上期 × 100%	（150 − 120）÷ 120 ＝ 25%
轉換率	成交數 ÷ 潛在客戶數 × 100%	20 ÷ 200 ＝ 10%
客戶留存率	（期末客戶數 − 期間新客戶數）÷ 期初客戶數 × 100%	（520 − 80）÷ 500 ＝ 88%
準時率	準時完成件數 ÷ 總件數 × 100%	45 ÷ 50 ＝ 90%

對「越低越好」的指標（例如客服回覆時間、不良率），達成率可以改用「目標值 ÷ 實際值 × 100%」計算，或直接設定上限，例如「平均回覆時間不超過 4 小時」。

員工與部門 KPI 範例

業務 KPI 範例

• 每月新簽約金額達 100 萬元
• 每月新增 15 位合格潛在客戶
• 提案到成交轉換率達 25%
• 既有客戶續約率達 90%

行銷 KPI 範例

• 官網每月自然搜尋流量成長 10%
• 每月帶來 150 位行銷合格名單
• 每位新客戶的取得成本低於 1,500 元
• 電子報開信率維持 30% 以上

客服 KPI 範例

• 首次回覆時間平均 2 小時內
• 一次解決率達 80%
• 客戶滿意度 4.5 分以上（5 分制）
• 每月工單積壓量少於 20 件

人資 KPI 範例

• 職缺平均招募天數 30 天內
• 新人 90 天留任率 90% 以上
• 員工年度訓練時數平均 24 小時
• 年度離職率控制在 12% 以下

行政／專案助理 KPI 範例

• 專案文件於期限內完成比例 95%
• 採購請款處理時間 3 個工作天內
• 會議記錄 24 小時內發送

工程師 KPI 範例

• 每個衝刺完成承諾故事點數的 85% 以上
• 上線後重大錯誤數每月少於 2 件
• 程式碼審查 1 個工作天內完成

個人 KPI 怎麼寫？

個人 KPI 的寫法可以套用這個句型：「在＿＿（期限）前，把＿＿（指標）從＿＿（現況）提升／降低到＿＿（目標）」。例如：「在 12 月底前，把負責客戶的續約率從 85% 提升到 92%」。寫完再用 SMART 原則檢查一次。

KPI 和 OKR 有什麼不同？

KPI 用來監測日常營運是否健康，通常期望 100% 達成；OKR 用來推動少數重要的改變，目標刻意設得有挑戰性，達到 70% 左右就算表現良好。兩者可以同時使用：用 KPI 管日常，用 OKR 推突破。完整比較與範例可以看 OKR 是什麼？OKR 範例、設定步驟與 KPI 差異完整教學。

用儀表板追蹤 KPI

KPI 最常失敗的原因，是訂完之後沒有人持續追蹤。把 KPI 放進每天都會打開的工具，比年底再整理一次 Excel 有效得多：

• 把每個 KPI 的目標值、目前值、負責人放在同一張看板
• 用儀表板彙總多個團隊的數據，主管不用開會就能看到進度
• 設定自動化，例如指標低於門檻時自動通知負責人
• 每週固定更新，每月檢討一次

monday.com 的儀表板可以彙總多張看板的數據，以圖表呈現各團隊的 KPI 進度，介面支援繁體中文；自動化從 Standard 方案（每席每月 US$12 年繳）起提供，付費方案最少 3 席，Pro 方案可免費試用 14 天。完整介紹可看 Monday.com 評價 2026｜價格方案、免費版限制、中文介面與上手教學。

延伸閱讀：OKR 是什麼？OKR 範例、設定步驟與 KPI 差異完整教學、專案管理是什麼？5 大流程、常見方法與新手入門工具一次看懂、工作流程自動化是什麼？Workflow Automation 入門、6 個範例與工具比較

KPI 常見問題 (FAQ)

KPI 是什麼意思？

KPI 是 Key Performance Indicator 的縮寫，中文為「關鍵績效指標」，是用來衡量目標是否達成的量化指標。

KPI 就是業績嗎？

不完全是。業績是業務常見的 KPI 之一，但 KPI 也包括客戶滿意度、交期準時率、留任率等非財務指標，不同職位會有不同的 KPI。

一個人應該有幾個 KPI？

一般建議 3 到 5 個。太多會失去重點，也讓人不知道該優先處理哪一個。

KPI 沒有達成怎麼辦？

先找出原因：是目標設定不合理、資源不足，還是執行方式有問題。每月追蹤的好處，就是能在年中及早調整，而不是年底才發現。

KPI 和 OKR 可以一起用嗎？

可以。很多公司用 KPI 監測日常營運，再用 OKR 推動每季最重要的 1 到 3 件改變。詳細比較可以看 OKR 是什麼？OKR 範例、設定步驟與 KPI 差異完整教學。

回到開頭那份要交給主管的 KPI：先確認上層目標，挑出 3 到 5 個你能影響的指標，用 SMART 原則寫出「從多少到多少、在什麼時間前」，再把它們放進每週都會打開的儀表板。KPI 寫得好不好，差別不在字句，而在於有沒有人每週看著它前進。